Kundinformation
Kunder hittar man under Kunder i huvudmenyn.
Använd plus-symbolen för att skapa en ny kund.
I den här skärmen är det viktigt att ange namn och org.nr. Utöver det så är det bra att fylla i faktureringsadress och/eller fakturamejl.
När skapas kunden i PE?
Det är först vid en stängd affär mot kunden som kunden skapas i PE. Kunden skapas då upp i det bolag där den tilldelade konsulten finns.
När integrationen synkar kunder mot PE så letar integrationen i första hand efter en befintlig kund med samma Org.nr, och om ingen hittas så skapas en ny kund.
Faktureringsadress
För att kunna börja fakturera uppdragen så är det viktigt att ställa in en fakturaadress på kunden i Cinode.
- Gå in på kunden och välj sedan fliken Detaljer
- Tryck på plus-symbolen i rutan som heter Kundadresser
- Välj adresstyp: Faktureringsadress och fyll i uppgifterna
Organisationsnummer
Det är viktigt att ange korrekt organisationsnummer i Cinode. Även detta görs på detalj-sidan som nämns ovan.
Denna används för att koppla kunden mellan Cinode och PE. Om inget org.nr är angivet så kommer inte kunden kunna skjutas över till PE, och inte heller några projekt knutna till kunden.