- Om kunden (och/eller förmedlaren) är ny:
- Verifiera att kunden är upplagd i Cinode
- Verifiera att org.nr och fakturaadress är inlagt på kunden
- Skapa uppdraget
- Ange INTE konsulten eller kundens namn i uppdraget. Detta läggs till automatiskt av integrationen när Kleer projektet skapas.
- Referensnummer anges genom att sätta
Uppdrags-id (Kund)
- OBS!️ Endast applicerbart om kunden har specificerat att ett specifikt referensnummer ska användas
- Er referens anges som
Uppdrags-id (Internt)
- OBS! Endast applicerbart om kunden har specificerat att en specifik referens ska användas
- Fältet Beskrivning på uppdraget i Cinode hamnar som Standardanteckning (notering på fakturan mot kund) i Kleer.
- Betalningsvillkor kan anges, 30 dagar används som standard
- Skapa rollen. Följande måste anges:
- 📆 Startdatum
- 📆 Slutdatum (annars stängs aldrig projektet i Kleer)
- 💰 Timpris
- När affären är signerad, tillsätt konsulten som definitiv för rollen.
- Definitiv bokning krävs för att integrationen ska läsa över uppdraget vid nästa körning.
- Verifiera att konsulten är upplagd med e-post med er domän ('[email protected]')