Ny affär

Förutsättningar för att skapa en affär:

1. Kunden är upplagd i Cinode, och har organisationsnummer angivet.
2. Ev. mäklare är upplagd i Cinode, och har organisationsnummer angivet.
3. Du har skapat ett uppdrag med relevant kund och mäklare.
4. Du har lagt till en roll på uppdraget.
5. Konsulten som ska utföra uppdraget är upplagd i Cinode.

Information som ska till Kleer

Innan du stänger affären så är det bra att kolla om något av nedanstående ska in i Kleer.

Referens

1. För att ange Er referens på fakturan, skriv in referensen i fältet Uppdrags-id (Internt) på uppdraget i Cinode.
2. För att ange en Referenstext / PO-nr på fakturan så kan man använda fältet Uppdrags-id (Kund) på uppdraget i Cinode.

Betalningsvillkor

Som standard gäller 30 dagar netto. Om något annat ska gälla så måste man lägga in det som en tagg på uppdraget. Följ guiden för betalningsvillkor.

Det som återstår för att få in affären i Kleer är att tilldela konsulten som definitiv på rollen.