Intro
Övergripande
- Integrationen körs på schema.
- Inläsning från Pipedrive kl 11 och 16
- Uppläggning i PE kl 11:30 och 16:30
Om någon information som krävs är fel eller saknas så får du ett e-post meddelande kort efter påbörjad inläsning.
🪒 Under utveckling: Deal kommer läsas så fort den ändras om den är i vunnet stadie och inte har lyckats läsa över ännu.
Överläsning görs endast av vunna deals. När dealen är överläst till PE så är den färdigbehandlad av integrationen. Om någon data i Pipedrive var fel vid överläsningstillfället så behöver den manuellt justeras i PE.
Kunder skapas endast vid behov. Dvs kunden skapas först när första vunna dealen mot kunden är upplagd.
Lathundar
Förändringslogg
2023-12-14
Nu stöds uppläggning av fastprisprojekt hela vägen från Pipedrive till PE. För att skapa ett fastprisprojekt så välj det i Pipedrive och sätt ett totalpris på dealen. Timprised på konsulten ska sättas till det varje arbetad timme från konsulten beräknas vara värd. I slutändan leder detta till att vi kan beräkna en vinst/förlust baserat på om vi lyckas leverera projektet inom planerad tid.
Projektet i PE kommer automatiskt att få en faktureringsplan där 60% av projektets pris faktureras vid uppstart, och resterande 40% den 1:a i månaden då projektet tar slut. Om detta infaller inom samma månad så faktureras 100% vid start.